Nanatili si James sa loob ng cottage at nakausap ng mas matagal si Karglain. Pagkatapos ng kanilang pag uusap, mas nalaman ni James ang tungkol sa matandang lalaki.Si Karglain ay isang tao na nakaligtas sa Primordial Realm Era. Noon, nasa Sage Rank lang siya at napakahina.Bagama't ang Ten Great Races ay hindi ganap na nilipol ang mga tao sa Greater Realms noong Primordial Realm Era, ang sangkatauhan ay nasa pinakamababang punto nito. Bilang resulta, ang iba pang mga pangunahing lahi ay walang awa na nanghuli ng mga tao.Ang mga taong nakaligtas ay nagsama sama at lihim na itinatag ang Heaven-Eradicating Sect. Ang mga miyembro ng Heaven-Eradicating Sect ay nakakalat sa bawat pangunahing teritoryo sa Greater Realms.Ang nayong ito ay isa sa mga base ng Heaven-Eradicating Sect sa Soul Realm at si Karglain ang pinuno ng nayon.Mataimtim na sinabi ni Karglain," "Si Bruce Jensen ang pinakamalakas na tao sa aming nayon. Ang kanyang mga magulang ay nagsilbi sa isang pamilya ng Soul Race

Ang Hopeless City ang pangunahing lungsod ng Soul Race. Ang kanilang City Lord ay si Hutchin Halpin at siya ay may mataas na ranggo sa mga residente ng Soul Race. Hindi lang siya ang Hopeless City's Lord, kundi isa rin siyang Elder ng Soul Race. Ang kanyang cultivation ay nalampasan ang Macrocosm Ancestral God Rank at nasa Quasi Acme Rank.Ang Quasi Acme Rank ay pambihira. Ang pag abot sa rank na ito ay itinuturing na unang hakbang sa Acme Rank.Nagulat si Hutchin sa nangyaring labanan sa ibaba niya. Si James ay sinasalakay ng mga nayon. Lahat ng umaatake sa kanya ay napakalakas na magsasaka. Si Karglain ay isang pinakamataas na Nine-Power Macrocosm Ancestral God. Samantala, ang iba ay Seven-Power Macrocosm Ancestral Gods.Hindi dapat naging problema para kay James ang pagkatalo sa kanila, ngunit ayaw niyang masaktan sila. Kaya, napilitan siyang pumunta sa defensive.“Hulihin sila ng buhay!” Utos ni Hutchin. Wala siyang pakialam sa maliit na alitan na nangyayari sa ilalim niya.Sa

Nabigla si Dahlia. Siya ay nabuhay ng mahabang panahon at marami na ring nakita. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung may kinalaman si James sa pagsalakay sa kanilang village.Ng makita ang kanyang magkasalungat na ekspresyon, sinabi ni James, "Maaaring hindi ka maniwala sa akin ngayon, ngunit sigurado akong mapatunayan ng panahon ang aking pagiging inosente."Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabing, "Sa lakas ng Soul Race, naging simple lang para sa kanila na patayin si Karglain at ang iba pa. Gayunpaman, nais nilang hulihin ang lahat ng buhay. Ang kanilang layunin ay medyo halata. Gusto nilang gamitin si Karglain at ang iba pa para palabasin ang mas marami pang miyembro ng sect mo para patayin ng isahan. Napakahalaga na dalhin mo ako sa mga nakatataas sa iyong sect sa lalong madaling panahon."“Hindi pwede.” Agad namang tumanggi si Dahlia.“Nagkamali na ako na magtiwala sayo minsan. Hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali. Maniniwala ako sayo sa ngayon, ngunit hindi k

Bumalik sina James at Dahlia sa Soul Realm at nakarating sa labas ng Hopeless City.Mahigpit na binantayan ang Hopeless City noong araw na iyon. Maraming mga guwardiya mula sa Soul Race ang nakatalaga sa labas ng gate ng lungsod. Sa harap ng gate ay nakatayo ang isang tatlong metrong taas na berdeng malaking bato na may mga mahiwagang inskripsiyon na nakaukit dito."Maghintay." Agad namang pinigilan ni Dahlia si James.Lumingon si James sa likod at nagtanong, "Ano'ng problema?"Itinuro ni Dahlia ang berdeng malaking bato sa labas ng tarangkahan ng lungsod at sinabing, "Nakikita mo ba ang berdeng batong iyon?"Tumingin si James sa direksyon na itinuro niya, tumango, at sinabing, “Oo. Ano bang problema nito?"Sinabi ni Dahlia, "Iyan ay isang mahiwagang kayamanan na nilikha ng Ten Great Races. Ito ay partikular na ginagamit upang matukoy ang aura ng mga tao. Kapag na detect nito ang isang tao, kakaiba ang magiging reaksyon nito. Nagpapalabas din ito ng sinag na nakakadama ng tao."

Si James ay muling nagpakita sa labas ng Hopeless City. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa city at pinakawalan ang kanyang Divine Sense para suriin ang paligid.Ang Hopeless City ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Soul Race, kaya protektado ito ng isang malakas na formation. Karaniwan, ang pagbuo ay magiging hindi aktibo, ngunit ito ay isinaaktibo ngayon. Kapag naisaaktibo ang formation, isasara ang bawat pasukan, na ginagawang ang pangunahing gate ng city ang tanging daan papasok sa lungsod.Sa labas ng gate ng lungsod ay nakalatag ang isang kayamanan na maaaring makilala ang aura ng isang target. Kung lalapit si James ng sobra, makikita nito ang aura ng kanyang kaluluwa at makikilala siya bilang isang tao.Ito ay nilikha ng Ten Great Races upang matanggal at pumatay ng mga tao.Pinagmasdan ni James ang sitwasyon sa labas ng gate ng city mula sa malayo. Ng makita kung gaano kalakas ang city, nagsimula siyang mabalisa. Nagtago siya sa labas ng city, naghihintay ng pagkakataon.